"Илим палп" подписал банкиров на размещение своего займа

Вчера ООО "Илим палп финанс", входящее в холдинг "Илим палп", разместило облигационный заем объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Желающих поучаствовать в организации займа банков оказалось несколько десятков. Однако первичное размещение эмитент провел по закрытой подписке, распределив заем между несколькими крупнейшими российскими игроками.
Основные параметры размещения были определены заранее. Доходность облигаций к погашению составила 15,10%, доходность к годовой оферте - 13,99% годовых, ставка полугодовых купонов - 7,50% от номинала. Организатором и андеррайтером займа стал Вэб-инвест банк, в качестве финансового консультанта выступила инвестиционная компания АВК. Соорганизаторами выступили такие крупнейшие российские банки, как Гута-банк, "НИКойл" и Московский банк реконструкции и развития.
Как говорят в "Илим палпе", желающих участвовать в организации займа было несколько десятков. Для определения участников закрытой подписки учитывалась как готовность прокредитовать офертные выплаты "Илим палпа" и расходы по досрочному погашению, так и способность поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций. Еще одной особенностью выпуска стало создание специальной компании-эмитента - ООО "Илим палп финанс", которое является 100-процентной "дочкой" ЗАО "Илим палп энтерпрайз". Для снижения риска инвесторов обязательства этой финансовой надстройки гарантированы поручительством ЗАО "Илим палп энтерпрайз" и ОАО "ПО "Усть-Илимский ЛПК"".

ЕЛЕНА ШУШУНОВА, ЛЕОНИД ЯХНИН